银联新五号文背后战术：整改线下收单 冲锋线上业务

　　银联方面认为，对收单机构和发卡行同时开展约束，可以减少绕道转接的套间，遏制绕银联转接的蔓延。

　　一面是线下收单局面混乱，一面是支付宝、微信支付模糊线上、线下收单界限，银联早已离开自己的“舒适圈”。

　　年关将至，第三方支付机构、发卡行与中国银联近一年来的博弈也将随着银联“新五号文”的落地而暂告段落。

　　借这份约束力度可能达到过去2-5倍的违规约束细则，银联守住自己在线下收单市场的阵地。管理线下收单市场之外，银联的线上业务拓展也未曾停止。此外对于第三方支付大佬的线下布局，发改委对手续费的重新定价已经启动，其中一项就是计划将线上收单纳入管理范畴。

　　守住阵地

　　经过近一年的讨论修改，中国银联新版《银联卡受理市场违规约束实施细则》(下称“新五号文”)内容基本敲定。与第三方支付、发卡行针对线下收单市场的博弈中，银联发出了一击必杀。12月7日，银联召集50余家主要第三方线下收单机构，对新五号文进行解释说明。银联业务部高级主管任志俊表示，新五号文加大了对违规行为的执行力度，约是旧规的2-5倍。

　　对于违规开展银联卡跨行业务，新规首次将发卡机构纳入约束范围，银联方面认为，对收单机构和发卡行同时开展约束，可以减少绕道转接的套利空间，遏制绕银联转接的蔓延。而同等违规下，新规的处罚金额也大幅提高。新五号文还取消了对部分严重违规行为给予整改期的条款，并新增违规行为分类及处置方法。处罚之余，银联违规发现方面也做出改进，其上线微信晒单平台，以话费奖励的方式鼓励持卡人“晒单”，即曝光账单与商户实际经营情况不符的刷卡小票。

　　在多位第三方支付人士看来，新规基本能对现有违规行为产生有力遏制，这场利益博弈战中银联算是胜利者。

　　沪上一家第三方支付风控部经理对周报记者解释，在银联是央行唯一认可的卡线下支付清算机构，95%以上拿到收单牌照的非机构都是银联的会员，因为只要做银联卡的线下收单就相当于必须入会，另外5%主要是那些拿到牌照但是没有开展线下收单业务的非金融机构。

　　“银联对线下收单的管理一直在收紧，新5号文敲定之前银联曾多次召集讨论，可以说5号文出来之前业内已经达成一定共识，对于第三方支付来说并不突然。”上述第三方支付风控部经理表示，“不过它的规范力度比较大，初期执行过程中可能会给第三方支付带来不适。”

　　曾有某位支付行业人士对理财周报记者坦言，之所以违规行为屡禁不止，也是由于在线上线下支付场景逐渐模糊的情况下，第三方支付机构受到市场化利益驱动，对于手续费利润分配比例不满而导致的。“对这一点我们曾咨询过银联，也呼吁过公平市场。”其表示。

　　现在“公平市场”的建设已经启动。上述风控部经理表示：“银联新五号文能够得到认可和推行应该说还有一个背景。我们从多个途径了解到，发改委已于上月牵头启动新的定价标准设计，如果能够得到正式推行，费率上可能产生翻天覆地的变化。”

　　其透露，新定价标准包括三个方向，其一是借贷机分离；其二是把线上收单纳入管理范畴，实行线上、线下费率统一；其三是取消不同行业的差异化费率，实行“一刀切”制度，从根本上消除套利空间。

　　2013年2月，发改委曾对银行卡刷卡手续费曾进行过一轮下调。调整后类、一般类、民生类以及公益类商户的手续费标准分别为1.25%、0.78%、0.38%和0。这也是现行的费率标准。

　　如果非金融收单机构直接与发卡银行连接，两方绕过银联私定价格，或是打包售卖通道费，这个价格要比发改委的定价低很多。“若取消差别费率，同时统一线上、线下，第三方支付的议价空间几乎消失，银联在线下收单市场的地位也随之巩固。”上述人士表示。

　　线上布局进行时

　　守住线下收单阵地的同时，银联也在加紧建设线上业务。

　　在网络端，银联希望扮演互联网支付行业转接平台的角色。银联董事长葛华勇表示：“参与互联网支付的机构越多，就越需要有一个平台来减少机构间重复接入的成本，降低银行、商户的操作，解决商户、者和支付机构之间的争议纠纷。”

　　但实际上，不同于线下有发改委及央行定价约束，线上收单领域价格完全市场化，也无需通过银联转接，第三方支付机构可以直接与银行合作。“银联的想法一定程度上参照卡组织的管理。如在美国 ，超过七成的互联网支付都通过国际卡公司转接。但这并不完全适合于国内现状，这一目标只能说看上去很美。”某第三方支付市场部经理对理财周报记者表示。

　　易观智库显示，今年第三季度互联网转接平台的交易额为26273亿元，环比第二季度增长14.3%。其中互联网转接平台中支付宝、银联、财付通分别以37.31%、32.07%和15.06%的市场占比位列前三。从比例上看，银行占有三分之一的市场份额，而支付宝的优势更加明显。

　　“这与支付宝背靠的淘宝平台密不可分，恰恰因此，支付宝的市场份额难以被其他机构分割。”上述市场部经理分析。

　　银联在移动端的布局也未曾停止。与支付宝、微信支付等在实体商户中使用线上支付不同，银联的移动支付重点仍在纯线下环境，主要产品是“闪付”，即通过手机完成近场支付(nfc)。到目前为止，银联已经完成更换360万台可以使用闪付的终端，去年的交易金额增速在10倍左右。

　　一位接近银联的人士坦言：“增速快与基数小有关，今年推金融ic卡，也是扩大nfc支付业务的一个部分，但预计今年增速将比去年放缓。”但对于交易金额的具体数字，对方未能透露。但多家可使用闪付的商户均称，在推行的一年多时间里，被使用的次数极少。移动支付市场的另一边，支付宝扫二维码支付的推广越发高调。对此银联方面回应，二维码的研究多年前已经开始，但尚未考虑投入商用。此外，支付宝等第三方支付的线下布局，有业内人士认为，还在起步阶段，短期内对银联的线下阵地难以构成冲击。

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