上市公司并购新三板公司再添新例。今日披露收购报告书(草案)，拟以20.02元/股价格向自然人朱正强和宋美玉、华创赢达、平衡基金、汇众投资发行股份并支付现金，购买其持有的无锡创科源94.52%股权。同时，通过询价方式向不超过10名特资者非公开发行股份募集配套资金不超过3518万元。

　　以2014年9月30日为评估基准日，无锡创科源全部权益价值为1.31亿元，评估增值8680.34万元，评估增值率197%，最终确定标的资产整体作价为1.39亿元。其中，对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。据此，亚威股份预计本次向标的出售方发行的股票数量不会超过527.24万股。

　　据了解，无锡创科源成立于2008年，主要产品为用于工业用途的激光设备，是国内三维激光切割、焊接和熔覆领域的技术先驱。2014年4月，无锡创科源在新三板挂牌。财务数据显示，无锡创科源2012年、2013年、2014年1至9月营业收入分别为4382.42万元、6640.5万元、4107.13万元，净利润分别为893.16万元、1098.38万元、40.19万元。交易方承诺，无锡创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润(扣除非经常性损益)分别不低于1500万元、1800万元、2200万元。若业绩承诺未达标，亚威股份将以1元总价回购并注销补偿方当年应补偿的股份。

　　近期的一份研报指出，未来激光加工设备行业可保持20%的复合增长率，2015年其市场需求将超过600亿元，且工业和激光加工设备等设备组合成的自动化激光加工单元是趋势，未来工业机器人和激光加工设备将相得益彰。

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